Edward Mahaffy,工商管理硕士,CFP,ChFC

总裁兼高级投资组合经理

ClientFirst财富管理
美国阿肯色州小石城

金融服务

专业简介

我们的首要任务是帮助您照顾好自己和家人。我们想更多地了解您的个人情况,确定您的梦想和目标,并了解您的风险承受能力。鼓励开放和诚实沟通的长期关系一直是我成功的基础。

我们的方法具有成本效益和税收效益。作为独立的投资顾问,我们可以为您提供个性化的财务策略,而不是通用的投资计划。您的个人投资组合将基于您的独特情况,您的价值观,您的偏好和您的目标。它旨在解决市场和您所处环境中的变化。

作为您的专业合作伙伴,我们将努力赢得您的信任和信心,并提供您应得的建议和服务。给我发送关于您可能对任何特定投资概念或产品有任何疑问的说明。我们会尽快为您提供周到的解答。

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您可以直接通过ed@clientfirstwm.com与我联系,也可以致电501.603.0406

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语言能力

  • 英语

行业经验

    • 财富管理
    • 财富管理
    • 投资银行

经验

ClientFirst财富管理
小石城,阿肯色州,美国72207
总裁兼高级投资组合经理
金融服务
2007年至今
负责为高资产净值人士提供全面的财务计划策略建议。我们的许多客户都是由银河体育娱乐专业人员推荐的,他们与我们紧密合作,以确保为客户带来最佳的免税结果。

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雷蒙·詹姆斯金融服务
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美林证券
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斯蒂芬斯公司
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教育

工商管理学士
城堡
美国南卡罗来纳州查尔斯顿
工商管理硕士
阿肯色大学小石城
小石城,阿肯色州,美国

专业认证

注册财务规划师(CFP)
活性
特许财务顾问(ChFC)
活性

协会与社团

  • 全国专业财务顾问协会(NAPFA)
  • 金融计划协会(FPA)


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Kat Jennings, CEO
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