帕特里克·安德森

总统 & COO

优利金融& Tax Consultants
美国弗吉尼亚州赫恩登

公司-私人控股

专业简介

将税率减少50%,几乎100%的时间
优利金融&税务顾问是一家专业的减税和退休解决方案公司。我们为富裕的家庭和高净值企业主提供全面的财务和税收解决方案,以大幅减少税收并为人们及其他人建立收入。

凭借多年丰富的财务,法律和税收传统,我们在设计和管理定制计划方面的专业知识为客户节省了数百万美元。我们自己的独特的设定受益计划,符合DOL并经IRS批准,已帮助企业主们逐年注销数十万美元。我们对我们的过程充满100%的信心-在确定节余之前不会支付任何费用。

我们的运作就像您的员工扩展一样,并提供业界无与伦比的个性化服务水平。我们与客户的注册会计师以及其他财务和法律专家合作,提供了定制的混合型财富积累蓝图,该蓝图可显着降低税率并增加储蓄以补充未来的收入和退休金。

我们建立信誉的基础是为客户提供创新的保护,积累和转移财富的方法,同时遵循最高的道德和正直标准。在过去的17年中,有1000多个客户节省了数亿美元的收益。

我们将继续努力,通过帮助人们实现更安全的财务未来,对人们的生活产生重大影响。

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语言能力

  • 英语
  • 菲律宾语

行业经验

    • 财务顾问

兴趣/爱好

  • 阅读
  • 志愿者
  • 划船

社交媒体

经验

优利金融& Tax Consultants
美国弗吉尼亚州赫恩登20171
总统 & COO
公司-私人控股
2006年至今
我们的专家计划团队都在金融行业工作,但是每个专业人员都有能力做不同的工作。您不应该指望会计师来帮助您进行财务规划,也不应该向保险代理专业人士寻求法律建议。

优利金融&税务顾问总是有最优秀的人才协同工作来完成您的税收计划。我们的专业支持团队设计和管理我们的自定义税收计划。他们是计划设计和管理方面的专家,他们为我们的客户提供了市场上最好的税务计划经验之一。

我们的策略与金融业其他地方提供的策略有所不同,原因有几个。我们的减税&财务管理团队包括:

•合格的退休金管理员(QPA)
•特许退休计划专家(CRPS)
•员工退休计划代理人(ERPA)
•注册财务规划师(CFP)
•注册会计师(CPA)
•特许金融顾问(ChFC)
•特许人寿保险人(CLU)
•第三方管理员(TPA)
•税务/ ERISA律师
•精算师


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